2018年中國新能源環(huán)衛(wèi)車市場分析報(bào)告-行業(yè)深度分析與投資前景研究（目錄）

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中國新能源環(huán)衛(wèi)車市場分析報(bào)告-行業(yè)深度分析與投資前景研究

  除物流車外，環(huán)衛(wèi)車是新能源專用車另一重要類型。我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)車行駛速度較低，行駛里程有限，且路線基本固定，是非常適合進(jìn)行電動替代的車型，加之環(huán)衛(wèi)車的主要采購客戶為政府，未來電動化趨勢將更加確定。 
        一、環(huán)衛(wèi)車是最適合電動化的車型 
   環(huán)衛(wèi)車大致可以分為固廢垃圾收集和路面保潔兩類，垃圾收集具體包括自卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、桶裝垃圾車、自裝卸式垃圾車、壓縮式垃圾車等 9 大類，路面保潔包括掃路車、灑水車、路面養(yǎng)護(hù)車、清洗車和洗掃車 5 大類。根據(jù) 2017 年頒發(fā)的《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》第十到十四批，共有 29 個(gè)品牌的 84 個(gè)車型進(jìn)入名單，固廢垃圾收集車型中，車廂可卸式垃圾車共有 19 款車型進(jìn)入推廣目錄，占全部垃圾收集車型的 35%，其次是自裝卸式垃圾車，共有 12 個(gè)車型進(jìn)入推廣目錄。從推廣車型數(shù)量來看，目前電動環(huán)衛(wèi)車還是以固廢垃圾收集類為主，收錄車型數(shù)占到總環(huán)衛(wèi)車車型數(shù)的 64%。  

圖表：2017年10-14批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》環(huán)衛(wèi)車推廣車型

  我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)車從應(yīng)用特點(diǎn)、采購客戶和經(jīng)濟(jì)性角度來看，是最適合電動化的車型。首先，從應(yīng)用特點(diǎn)來看，環(huán)衛(wèi)車輛的行駛速度一般不會太快，平均速度在 30-40km/h 左右，且單日行駛路程有限，一般一輛環(huán)衛(wèi)車每天行駛距離在 50-100km 左右，同時(shí)其作業(yè)路線和時(shí)間非常固定。以上使用特點(diǎn)使得環(huán)衛(wèi)車不會受限于目前電動車?yán)m(xù)航里程的瓶頸（根據(jù)《免征車輛購置稅新能源汽車車型目錄》，目前新能源環(huán)衛(wèi)車的平均續(xù)航里程在 180km 左右，最高能超過 400km），其次，固定的作業(yè)路線和時(shí)間能有效解決電動環(huán)衛(wèi)車充電難的問題。從下游采購客戶的角度，環(huán)衛(wèi)車的最主要采購客戶是環(huán)衛(wèi)及市政部門，能夠占到總體銷售比重的 80%以上，近幾年政府大力推動環(huán)衛(wèi)車電動化進(jìn)程，2014 年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，明確指出各地區(qū)、各部門要在環(huán)衛(wèi)、物流、機(jī)場通勤等領(lǐng)域加大新能源汽車推廣應(yīng)用力度，各地方政府也積極出臺相應(yīng)補(bǔ)貼政策推動環(huán)衛(wèi)車電動化，因此，有政府采購做支撐，新能源環(huán)衛(wèi)車的推廣速度相比乘用車等來講要更加穩(wěn)健有力。 

  最后，從經(jīng)濟(jì)性角度，新能源環(huán)衛(wèi)車也具備較為明顯的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。我們選取新能源汽車推廣目錄中收錄車型最多的車廂可卸式垃圾車和掃路車進(jìn)行全生命周期成本（LCC）計(jì)算，最終結(jié)果電動車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本低 5.4 和 8.5 萬元，折合成百分比為 28%和 35%。假設(shè) 2018 年國家對專用車的補(bǔ)貼下降 40%，則電動車廂可卸式垃圾車和掃路車要比燃油垃圾車和掃路車的全生命周期成本還要低 3.2 和 6.1 萬元，折合成百分比為 17%和 25%（以上結(jié)果按照地方補(bǔ)助為 0 計(jì)算，具體結(jié)果詳見附錄）。從以上結(jié)果來看，目前電動環(huán)衛(wèi)車已經(jīng)具備替代燃油環(huán)衛(wèi)車的經(jīng)濟(jì)性，即使在明年大概率補(bǔ)貼退坡的情況下，電動環(huán)衛(wèi)車仍具有較大的成本優(yōu)勢。因此經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢疊加政府推廣預(yù)計(jì)將使未來幾年新能源環(huán)衛(wèi)車數(shù)量呈穩(wěn)步增長勢頭。 

圖表：新能源與傳統(tǒng)燃油垃圾車和掃路車全生命周期成本比較

        二、環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模預(yù)測：剛性需求決定市場增長 
  環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模與市政環(huán)境建設(shè)剛性需求密切相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，2016 年國家完成城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資 524 億元，同比增長 32%。另外隨城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)，城市垃圾處理需求增長迅速，2016 年城市垃圾清運(yùn)量達(dá) 2.04 億噸，同比增長 6%。伴隨城市環(huán)衛(wèi)需求和環(huán)衛(wèi)機(jī)械化程度不斷提升，我國環(huán)衛(wèi)車市場空間增長潛力巨大。

  同時(shí)為避免傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車在作業(yè)同時(shí)對城市環(huán)境造成二次污染，推動城市環(huán)衛(wèi)車電動化成為不二選擇。目前新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率僅為 2.83%，在國家政策的大力支持下，未來幾年新能源環(huán)衛(wèi)車的增長速度將再上一個(gè)新臺階。 

圖表：城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資：市容環(huán)境衛(wèi)生(億元)  

圖表：城市垃圾清運(yùn)量（億噸）

        我們以城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資的歷史平均增長率作為依據(jù)推斷未來城市環(huán)衛(wèi)車需求總量，并預(yù)計(jì)在樂觀情況下，到 2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車的滲透率有望提高到 50%，中性情況下滲透率達(dá)到 40%，悲觀情況下 30%，據(jù)此推算，2017-2020 年環(huán)衛(wèi)車保有量將達(dá)到 21.26、24.69、 27.6 和 30.33 萬輛，疊加新能源滲透率提升，我們預(yù)計(jì) 2018 年新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量將在 2-3 萬輛左右，同比增速將在 34%左右，2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量將達(dá)到 2.6-4.6 萬輛左右，2017-2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量 CAGR 能夠達(dá)到 20%以上。 

圖表：新能源環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模預(yù)測（臺）

  觀研天下發(fā)布的《2018年中國新能源環(huán)衛(wèi)車市場分析報(bào)告-行業(yè)深度分析與投資前景研究》內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)翔實(shí)，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動向、市場前景、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，以及我中心對本行業(yè)的實(shí)地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行市場調(diào)研分析。

 它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險(xiǎn)，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內(nèi)知名的行業(yè)信息咨詢機(jī)構(gòu)，擁有資深的專家團(tuán)隊(duì)，多年來已經(jīng)為上萬家企業(yè)單位、咨詢機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、個(gè)人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認(rèn)可。

  本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及新能源環(huán)衛(wèi)車交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。本研究報(bào)告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、新能源環(huán)衛(wèi)車T分析法，對行業(yè)進(jìn)行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時(shí)通過資深分析師對目前國家經(jīng)濟(jì)形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場空間、技術(shù)趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。